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Crédit Immobilier
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Alliance 2R Patrimoine
C’est la rencontre et la fusion des 2R,
Sandra RANCOEUR et José ROBLES.
Sandra RANCOEUR c’est l’analyse et la pertinence d’une diplômée de Sciences Politiques section économie et finances et titulaire d’un master 2 en Gestion de Patrimoine.
Elle a travaillé pour les grands groupes que sont La Mondiale, AGF puis ALLIANZ.
José ROBLES c’est la force de 30 ans d’expérience et de management au GAN, AGF puis ALLIANZ.
Un regard unique sur l’évolution de la fiscalité, des placements et des produits d’assurance pour vous assurer une solution sur-mesure.
La profession de Conseil en Gestion de Patrimoine
La profession n’est pas réglementée avec un ordre comme les avocats, les experts comptables ou encore les notaires.
Toutefois, pour pouvoir exercer, le Conseil en Gestion de Patrimoine doit adhérer obligatoirement à des organismes qui s’avèrent être bien plus contraignants en termes d’encadrement et de contrôle afin d’assurer au client le professionnalisme de ses interlocuteurs :
Syndicat professionnel obligatoire chargé de contrôler l’activité, les bonnes pratiques et le respect des obligations légales et règlementaires de votre conseiller.
Nous avons choisi l’ANACOFI https://www.anacofi.asso.fr/ Adhérent n° 120 650 50
Inscription obligatoire à l’ORIAS https://www.orias.fr/ : Enregistré sous le n° 120 650 60
Titulaire de la carte de transaction immobilière délivrée et renouvelée tous les 3 ans par la CCI après vérification et validation de 42h de formation sur la période : carte n° CPI 0401 2018 000 026 166.
- Contribution obligatoire aux organismes de contrôle
AMF : Autorité des Marchés Financiers https://www.amf-france.org/fr
ACPR et Banque de France https://acpr.banque-france.fr/
De plus, pour pouvoir renouveler annuellement son autorisation d’exercer, le Conseil en Gestion de Patrimoine doit justifier de sa formation continue dispensée par des organismes agréés et avec un minimum d’heures obligatoire sur les thèmes suivant :
- Conseil en Investissement Financier : Certification AMF obligatoire + 7h/an
- intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement :7h/an
- Immobilier : 14h/an`
- Intermédiaire d’assurances : 15h/an
